Focus Partners Wealth
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Portfolio Value
$87.7B
Holdings
2,645
As of
Q4 2025
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314
Closed Positions
139
Top 10 Holdings
| Rank | Stock | Shares | Value | % of Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | 9,521,669 | $2.6B | 2.93% |
| 2 | MICROSOFT CORP | 4,434,417 | $2.1B | 2.45% |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | 11,419,002 | $2.1B | 2.42% |
| 4 | SELECT SECTOR SPDR TR | 13,123,017 | $1.9B | 2.15% |
| 5 | DIMENSIONAL ETF TRUST | 42,704,909 | $1.7B | 1.93% |
| 6 | AMAZON COM INC | 6,893,921 | $1.6B | 1.81% |
| 7 | ALPHABET INC | 4,333,782 | $1.4B | 1.54% |
| 8 | ALPHABET INC | 4,054,798 | $1.3B | 1.43% |
| 9 | VALUED ADVISERS TR | 45,042,212 | $1.2B | 1.38% |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | 3,007,563 | $967.0M | 1.10% |
Quarterly Changes
Top Buys
New Positions (605)
$181.0M · 3.5M shares
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Sector Breakdown
| Sector | # Holdings | Value | % |
|---|---|---|---|
| Financial Services | 1127 | $43.0B | 57.2% |
| Technology | 321 | $13.0B | 17.2% |
| Consumer Cyclical | 167 | $3.5B | 4.6% |
| Communication Services | 55 | $3.2B | 4.2% |
| Industrials | 219 | $2.8B | 3.7% |
| Healthcare | 185 | $2.7B | 3.5% |
| Unknown | 200 | $2.6B | 3.4% |
| Consumer Defensive | 70 | $1.7B | 2.2% |
| Energy | 81 | $1.4B | 1.8% |
| Utilities | 57 | $674.1M | 0.9% |
| Real Estate | 91 | $515.0M | 0.7% |
| Basic Materials | 72 | $314.0M | 0.4% |